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| Glencore está consiguiendo socios para recomprar la colombiana Prodeco |
Xstrata revendería Prodeco a Glencore por 2,25 billones de dólares.
Martes, 23 de Febrero de 2010 - La multinacional suiza le vendió a Xstrata, en marzo del año pasado, la colombiana Prodeco por dos billones de dólares y en cumplimiento de un pacto de retroventa con fecha cuatro de marzo de 2010, Xstrata la revendería a Glencore por 2,25 billones de dólares. Los posibles socios: la brasileña Vale, la estadounidense Alpha Natural Resources, el fondo de Singapur GIC o el fondo privado estadounidense First Reserve Corp.
Primera Página - Agencia de Noticias -
Londres.- A apenas díez días de vencerse el plazo para recomprar a la empresa colombiana de carbón Prodeco, la suiza
Glencore está buscando un socio estratégico que le ayude a conseguir los 2,25 billones de dólares que requiere la operación.
Glencore International AG, la más grande negociante de commodities del mundo, le vendió el año pasado a Xstrata prodeco, con pacto de retroventa que vence el cuatro de marzo de 2010 por el cual Xstrata la revendería por 2,25 billones de dólares la carbonífera colombiana, dueña de la mina de carbón Calenturitas en La Loma, en el departamento de Cesar.
La versión la publica este lunes el periódico "Times" que revela que entre los socios se mencionan a la brasileña Vale, el fondo soberando de inversión en salud de Singapur GIC, el fondo de inversión estadounidense First Reserve y la productora estadounidense de carbón Alpha Natural Resources.
Glencore estaba buscando efectivo el año pasado y por eso decidió vender a Prodeco a Xstrata, pero hace un año las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre el precio del activo. Glencore piensa que Prodeco vale por lo menos US$4 mil millones y Xtrata no estab dispuesta a darle más de uS$2.0000 millones (Glencore posee el 34,6% de Xstrata)..
Glencore tiene la opción de compra de nuevo por US$2.25 mil millones de dólares, más el saldo de dinero en efectivo invertido por Xstrata, y los beneficios devengados y no distribuidos a Xstrata. Eso llevaría el total de la operación a cerca de US$2,5 mil millones.
Las operaciones de Prodeco en Colombia incluyen dos minas a cielo abierto en el Cesar, las instalaciones portuarias y la propiedad de parte del ferrocarril de Fenoco.
Aunque Glencore puede tener en caja los US$2,2 mil millones dólares tras colocar bonos en Diciembre, sin embargo a medida que aumentan los precios de los productos básicos, Glencore tiene mayor necesidades de capital circulante y prefiere distribuir el riesgo.
Prodeco también tiene necesidades de gasto de capital de alta en los próximos años y Glencore de ayudar a financiarlos. Glencore acordó vender Prodeco el año pasado para pagar parte de los 5,9 mil millones dólares por derechos de capitalización de Xstrata, ya que no tenía suficiente dinero en efectivo.
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